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史上最全半导体产业从上到下全解析(附各产!电

时间:2018-04-02    点击量:

这里首先声明一下,此前股海小卧龙因被歹意告发,遭到降权。在降权期内,小卧龙的辩论后果姑且由凤雏为大师分享,也希望大师没关系自始自终的增援小卧龙。

闲话少说,凤雏延续小卧龙的气魄,继续给大师提供辩论干货,不说废话,此日要给大师带来的是半导体产业辩论。大概大师对小卧龙最熟习的莫过于医药了,现实上小卧龙辩论聚焦的主要是三大主题领域:锂电池技术突破。大损耗、医药、科技。

为何这个年光节点为大师带来半导体产业的辩论,主要是政策和产业面的共振,想知道未来发展十大前景行业。市场还是给出了了信号:

1、政策面,主要有两点,一是大基金二期投资范畴在一期的基础上继续推广,投资领域更广,这个此前仍然有音尘;其二是财政部等三部门发表《关于集成电路临蓐企业相关企业所得税政策》,2018年1月1日后投资新设的集成电道路宽小于130纳米,电池技术最新突破。且规划期在10年以上的集成电路临蓐企业或项目,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年遵守25%的法定税率减半征收企业所得税,并享用至期满为止。2018年1月1日后投资新设的集成电道路宽小于65纳米或投资额逾越150亿元,锂电池的专利是谁的。且规划期在15年以上的集成电路临蓐企业或项目,第一年至第五年免征企业所得税,第六年至第十年遵守25%的法定税率减半征收企业所得税,并享用至期满为止。国度对集成电路产业的搀扶帮助力度不遗余力,顶层意志相当鲜明,信号显然

2、产业层面,2018年2月北美半导体设备出货金额抵达24.1亿美元,同比增加22.2%,月度出货金额连续17个月完成增加,行业持续连结高景气。北美半导体设备出货金额是半导体产业景气度的先行目标,有重要的指表示义。关于北美半导体设备出货金额的数据,我们在后文还会有周详陈说。根据中国半导体行业协会统计,史上。2017年中国集成电路产业发卖额抵达5411.3亿元,同比增加24.8%。其中,集成电路制造业增速最快,2017年同比增加28.5%,发卖额抵达1448.1亿元,设计业和封测业继续连结急迅增加,增速分散为26.1%和20.8%,发卖额分散为2073.5亿元和1889.7亿元。

那么半导体产业全景是什么样?该如何投资?有哪些标的?别急,对于中国锂电池技术。凤雏为你逐一道来:

一、全球格式

美国擅长设计(高通) 制造和封装聚合于韩国和台湾(三星、台积电) 关键设备和质料主要是美日欧(AMAT、ASML)

二、我国发展半导体产业的必要性

半导体是今世经济的火车头和基础产业

我国是半导体需求第一大市场,国际半导体自给率仅为13.5%左右,中国芯片入口额从2007年的955亿美元,一路上涨至2015年的2307亿美元,是原油入口总额的1.7倍,乃至逾越铁矿石、钢、铜和粮食这四大战略物资之和,较大的逆差凸显半导体市场供需不成亲,首要依赖入口的步地亟待改善。

《中国制造2025》中规划,2020年中国芯片自给率要抵达40%,2025年要抵达50%,这意味着2025年中国集成电路产业范畴要占到全世界35%,也就是逾越美国位列世界第一

三、半导体产业链

半导体产业划分

半导体产业链

各环节成本率

四、行业特征

周期性行业,与下游损耗电子产品的更新替代周期关联较为紧密亲密。随着技术的前进和行业合作的细化,对比一下锂电池行业分析。周期性越来越不显然,先导目标是北美半导体设备出货金额。

2017-2018年各月北美半导体设备出货金额(亿美元)

6月抵达山顶颠峰,看着最新。7月滥觞环比消沉,但同比仍连结30%以上的增速,前9个月出货金额仍然逾越2016年全年,创历史新高。自2017年11月滥觞,出货金额再次滥觞环比增加,而2018年2月出货金额抵达创历史记载的24.1亿美元,注脚半导体行业景气度持续连结高景气。外洋龙头公司2017年盈利预测优越,出现新一轮景气周期已到,业全标。主题驱动力在于中国市场连结20%以上的增速、前辈制程(10nm已量产、台积电和三星明后年设计量产7nm和5nm)的量产。

五、行业范畴

2016年全球半导体产业发卖额3389亿美元,美国公司市场份额48.4%。英特尔CPU市占比超80%,英伟达GPU市占比82%,赛灵思FPGA市占比48%........

中国2016年半导体损耗额1075亿美元,全球占比32%,逾越美日欧,全球最大市场

六、中国的发展状况

2017年1-6月中国集成电路产业发卖额为2201.3亿元,同比增加19.1%。其中,设计业同比增加21.1%,发卖额为830.1亿元;制造业增速依然最快抵达25.6%,半导体。发卖额为571.2亿元;封装测试业发卖额800.1亿元,同比增加13.2%。

2017年1-6月中国入口集成电路1727.4亿块,相比看最新电池技术突破2017。同比增加12.6%;入口金额1085.1亿美元,同比增加9.4%。入口集成电路929.5亿块,同比增加11.2%;入口金额287.7亿美元,同比增加9.4%。

1、封装测试

封装测试技术难度稍低,中国锂电池技术。也是国际发展绝对幼稚的领域,长电、华天、通富全球前十大封装企业,半导体国产化封装领域率先受害

2016年国际前10大封装测试企业

封装测试的主要标的

长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技

国度大基金是长电科技第一大股东、华天科技和通富微电也取得国度大基金投资

四大封装企业的研发情状

2、设备

设备的应用主要聚合在晶圆制造环节,晶圆厂的投资设备占领80%的本钱,光刻机是全产线主题,占设备投资的20%-25%。光刻机单台设备价值在2000万美元以上,ASML最新的EUV光刻机价值抵达一亿美元。分散设备、刻蚀机、离子注入机、堆积设备各占设备投资的10%-15%,电镀、抛光、测试等设备分散占设备投资的5%-10%。晶圆环节设备条件较高,国际短期难以介入。

封装领域设备国产化率先突破,一是封装测试领域我国自己发展的绝对幼稚,对设备带作为用较大,看着锂电池厂商。二是封装测试设备技术难度绝对较低,国际企业仍然突破

2016年国际前5大半导体设备企业

设备的主要标的

南方华创:半导体设备业务占比超50%,产品主要包括等离子刻蚀设备、物理汽相堆积设备、化学汽相堆积设备、氧化分散设备、清洗设备,属于半导体晶圆制造主题设备,A股国产设备领域的一哥,国度大基金是第三大股东,对标美国AMAT公司。

长川科技:国际半导体检测设备制造商,主要产品是测试机和分选机,为长电科技、华天科技、通富微电、士兰微、华润微电子、日月光等供货。探针台进入样机调试阶段,听听业全标。无望进军晶圆制造领域,国度大基金是第三大股东。最新电池技术突破2017。

至纯科技:国际高纯工艺编制抢先企业,主要产品是高纯设备和清洗设备,高纯工艺编制冲破美国垄断。对比一下电池。

晶盛机电:主营产品是晶体生长设备及统制编制,主题发展逻辑是光伏行业装机潮,与晶硅产能扩张痛痒相关,紧密亲密存眷隆基股份、中环股份等的硅扩张

3、制造

晶圆制造环节国际与国际前辈程度技术差异较大,国际代表性厂商中芯国际仍处28nm制程爬坡期,台积电、三星已量产10nm制程,设计明年量产7nm制程,后年量产5nm制程,但随着摩尔定律快走到尽头,也给国际提供了追逐的年光。

晶圆制造的工艺流程

目前海洋正在大范畴创立晶圆厂,看着太阳能电池前景。最新在建或规划的12寸晶圆产线项目达12个

在建或规划产线

2016年中国前10大半导体制造企业

主要标的:

耐威科技:主业务务是惯性导航、卫星导航,MEMS晶圆制造占其主业务务比重为30%,获国度大基金投资。

4、设计

设计是半导体领域技术含量最高的一块,也是成本率最高的一块,主要被美国企业主导,代表性厂商有高通、英特尔,国际这一块对照脆弱。

2016年国际前10大半导体设计企业

设计的主要标的

兆易创新:目前A股独一的存储芯片标的,产品主要是市场空间较小的NorFllung burning as theh,锂电池行业现状。10月28日公告与合肥产投练手展开19nm制程的12英寸晶圆存储器项目,切入到空间较大的DRAM领域。

紫光国芯:紫光团体旗下独一的存储芯片上市公司,旗下的长江存储无望被整合到紫光国芯旗下。

国民技术:我不知道最全。主导产品是金融IC芯片和通讯芯片 投资化合物半导体,有向质料领域延迟的趋向

北京君正:具有全球抢先的32位嵌入式CPU技术和低功耗技术,主业务务产品为微管制器芯片、智能视频芯片,2016年曾预126亿收买全球第三大CMOS厂商北京豪威及国际CMOS厂商思比科微电子,但终止收买,注脚公司内涵预期热烈。

景嘉微:A股稀缺图形显控标的,对标英伟达

上海贝岭:国际第一家IC上市公司,控股股东是华大半导体,华大半导体是中国电子团体旗下的主要IC资产,未来发展十大前景行业。他日有资产注入的预期

中颖电子:公司国际家电主控单芯片最大的国产芯片供给商,与九阳、美的、苏泊尔连结永远合作关联。在锂电池电源管理芯片研发也有10年,2018年滥觞进贡支出,公司还是国际AMOLED驱动芯片的抢先者

国科微:主营产品是播送电视芯片和智能监控芯片,大基金是第二大股东,新能源锂电池行业前景。赵建平三季度成为第一大通畅股东

圣邦股份:主营产品是信号链类模仿芯片和电源管理类模仿芯片,牛散赵建平三季度为第二大通畅股东

纳思达:公司立足于打印业务,在打印机存储器和耗材芯片领域角逐上风显然,取得多项国度核高基和专业产业化项方针增援。国度大基金是第三大股东。

韦尔股份:主业务务为半导体分立器件和电源管理IC设计,主要任职于智能手机厂商,客户包括VIVO、小米等。

富瀚微:公司主要产品是数字信号管制芯片,产业。主要用于模仿摄像机和网络摄像机,下游应用领域是安防

汇顶科技:主要向手机、平板电脑等提供电容屏触控芯片和指纹鉴识芯片,国际指纹鉴识龙头

盈方微:国际抢先的高职能管制器SOC芯片设计公司,与腾讯合作开发用于Ministine的芯片,得胜切入VR招待的主题元器件供给体系

全志科技:国际应用管制器芯片设计的支流供给商,看看突破。主要用于智能手机、穿戴设备、汽车电子、工资智能等领域

欧比特:主营产品是高信得过真实嵌入式SoC芯片类产品

5、质料

主要分为基础质料、晶圆制造质料、封装质料

2016年国际前10大半导体质料企业

(1)基础质料

硅国际自给率不逾越10%,且主要是8英寸临蓐线,12英寸临蓐线制造的300mm大硅片根基依赖入口,二代半导体质料砷化镓可应用于无线高频通讯设备中在5G中将有普及应用,主要被国外厂商垄断。

基础质料的主要标的

上海新阳:目前国际独一没关系临蓐12寸大硅片的企业,月产能2万片,2016年获台积电供货商天分,对于锂电池技术突破。一期设计产能15万片/月,估计18年6月达产。

雅克科技:并表华飞电子后硅微粉业务成为公司第二大主业务务,概念绝对较弱。相比看解析。

(2)晶圆制造质料

晶圆制造质料技术壁垒较高,市场聚合度高,高端产品主要被美日欧垄断

晶圆制造所需质料及需求(亿元)

晶圆制造质料的主要标的

江丰电子、阿石创:主要临蓐高纯溅射靶材,冲破国外垄断,江丰电子是龙头,产品进入中芯国际、台积电、格罗方德、京西方、华星光电供给链。

江化微:国际范畴最大、种类最完全、配套性最强的电子化学品供给商,主题产品是超净高纯试剂、光刻胶配套试剂,目前具有3.24万吨超净高纯试剂产能、1.26万吨光刻胶配套试剂产能,IPO募投的3.5万吨电子化学品产能将于18年中投产。

晶瑞股份:主营产品与江化微相似,史上最全半导体产业从上到下全解析(附各产。主题产品是超净高纯试剂、光刻胶、功用本质料和锂电池粘结剂

南大光电:国际独一的半导体前驱体供给商,电子气体龙头,在全球MO源的市场份额位居第一,1.2亿元入股北京科华切入光刻胶领域,产品经过中芯国际认证并取得订单

鼎龙股份:国际打印复印耗材产业链一体化龙头企业,CMP抛光垫本年4月滥觞调试并投入临蓐,2018年无望完成支出

巨化股份:经过子公司浙江博瑞进入电子气体领域,2016年在电子化学品领域完成营收1.6亿元,概念较弱,指向性差

有研新材:超高纯靶材占主业务务比重惟有23%,导体。概念力度比江丰电子和阿石创弱很多

隆华节能:全资子公司四丰电子在钼靶材领域处于行业龙头职位,控股子公司广西晶联是ITO靶材领域抢先企业,但总体而言,新质料占公司主业务务比重惟有14%,又比有研新材更弱。

(3)封装质料

封装质料的技术难度绝对低一些,目前主要是国外厂商占主导

国际对封装质料的需求(亿元)

主要标的

三超新材:主营产品是金刚线,受害于金刚线取代金刚砂成为硅切割的支流工具,学会锂电池行业分析。其中金刚线在占领光伏硅市场75%的多晶硅的切割中的分泌率将于2017-2020年急迅的提拔至75%以上

岱勒新材:与三超新材一样

东尼电子:逻辑与三超新材形似,不过主导产品是导线,金刚线占主业务务比重为25%。

飞凯质料:保创业务是光纤光缆涂覆质料,国际市占率60%,给亨通光电、战火通讯等供货,收买和成出现,进入液晶出现质料领域。公司电子湿化学品以光刻胶为主,PCB用湿膜光刻胶已投产,相比看锂电池最新消息。收买大瑞科技进军封装用锡球领域,参股长兴昆电进军封装用环氧塑封质料领域。

康强电子:金属封装质料的龙头企业,主营产品是引线框架、键合丝、电极丝,为封装企业供货,事迹持续增加

六、功率器件

元器件全景图

功率器件是半导体产业链的一个重要环节,想知道最新电池技术突破2017。IGBT、MOSFET、二极管及整流桥是功率半导体最主要的三个产品类别,占领功率半导体八成左右市场。

2016年功率半导体不同类型产品的市场容量占比

2016年国际前10大半导体功率器件企业

功率器件主要标的

扬杰科技:扬杰科技在功率二极管及整流桥领域市场份额国际第一,本年二极管市场持续缺货,同时公司持续布局IGBT、MOSFET等高功率器件领域。

捷捷微电:国际晶闸管龙头企业,国外厂商慢慢加入将重心转移到IGBT领域,因而,捷捷微电稳居行业第一。

华微电子:锂电池行业现状。国际产品线最广的功率器件企业,涵盖二极管、晶闸管、MOS管、IGBT。第六代IGBT产品已研发得胜,无望在高端功率半导体领域完成国产突破。听说从上到下。

苏州固锝:主题产品是整流二极体,技术。二极管制造技术抢先,但分立器件业务只占主业务务比重50%,太阳能电池银浆占主业务务比重抵达38%。

士兰微:属于IDM形式,国际第七大IC设计企业,二极管芯片销量大增,8寸线量产,进入爬坡期,MEMS定增项目获证监会审核经过。

七、洁尘室

清洁工程是集成电路制造的必备基础方法,间接影响产线效益

无尘室是集成电路制造必备的精神基础

国际洁尘室行业主要任职企业

主要标的

太极实业:旗下子公司十一科技是电子工程行业国度队,大单连续,中国电池技术最新突破。A股稀缺的电子清洁工程行业龙头标的,封装领域与SK海力士合作关联紧密亲密


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