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新能源汽车市场份额?长线投资社群:一周交流精

时间:2018-03-12    点击量:

作者:长线投资社群
1.龙江长线投资意见分享
1、做投资和做实业很多都是相通的。首先要思考有没有市场,最好是刚性需求+海量市场,然后是上风技术+精英团队,再然后就是商业形式、发展规划及运营情状。7月7日,我参预了2017年第六届中国创新守业大赛浙江赛区暨第四届浙江省“火炬杯”创新守业大赛半决赛(告捷升级决赛并获先辈制造领域组第六名),我演讲的这个PPT就是遵循的这个思绪。
2、我侦查到三家公司:2016年净成本都在2.5亿左右,他日几年预期的净成本复合增速都在40%左右,到2020年预期的净成本都在10亿左右,目前这三家公司的市值都在160亿左近。是不是一个有趣味的征象?固然这三家公司上市时间完全不一样,精选。行业也不一样,但是市场给的估值却非常接近,这从一定水平上声明我们的市场根基上是有用的。
这三家公司是:凯莱英2016年净成本2.5亿,目前市值168亿;迪安诊断2016年净成本2.6亿,目前市值173亿;亿纬锂能2016年净成本2.5亿,目前市值155亿。
我发现了这三家,各人还有没有相仿的公司推举呢?也就是2016年净成本在2.5亿,2020年预期的净成本10亿?
2.群友之声(杰出公司研究和分享)
一、群友投资意见分享
1、长线价值投资没关系看长做短,也就是没关系做估值波段,而不做价值波段。
涨下去的大热的股票最不值得关注,最值得关注的是公司他日二三年仿照照旧30%以上的高增进,本年静态估值30倍以下的公司最值得关注。好比利亚德,本年静态估值忖度也就25倍左右,安乐空间很大,向上空间远大于向下空间。(@海斌)
2、看了几期爱空间视频,新能源汽车市场份额。联合这两次电子展会,发现电子智能门锁、智能灯光起首进入家庭和智能家居。二次装修市场空间很大,如何处分性格化和完全,供给链和渠道是企业成败的关键,还有家庭智能安防大华有相关产品,市场空间很大。(@散人)
3、隐形冠军,再现的结果就是稳定滋长。浙江很多相仿的公司,一家公司的市场据有率每每到达50%以上,但总体的市场容量不大,是个细分领域的隐形冠军。(@天涯明月)隐形冠军这个理念还是很可行的,只不过得多挖。要挖隐形冠军,毛利率我以为是关键。看来今后得多看行业研报,能力找到内里的隐形冠军。(@民工君)
4、怎样更长远去领会市场,驾驭大的格式蜕化,我的想法,风险偏好,价值重构,气魄转换,次新重生。在每片废墟中,我不知道未来鲤电行业发展前景。都会可能有新的种子萌芽,躁动着一种再造,守候今后的发达。在每段富贵里,都会可能与隐忧同在,静水深流,平宁的海面或许水下惊涛骇浪,富贵落尽,就是荒芜与落寂。白马的繁荣顶点,就是次新的重生,股市就是这样生生不息,每次大行情的到来,总有强大的背景逻辑和鲜明时间烙印。(@远航)
5、次新股更多的是营业筹码而已,特别是制造业企业,几千万的净成本,净成本率略微震荡下,就没了。不少次新股净利增进,不少是募集资金的理财收益。(@sparp3000)买次新股的岁月,净成本、扣非净成本、现金流,可靠要留个心眼睁大眼睛得看谨慎了。新能源汽车市场份额。(@风)
6、酬劳智能应当短期2到3年兑现事迹的可能性较小,目前应当主要还是一个主题性炒作,相打开市公司真的翻不到事迹和滋长性斗劲好的。(@星星-奶爸)
7、2011年索菲亚和德力股份两公司同一地下市。索菲亚一直专注于定制家居行业,它改写了保守家具行业的商业形式,变成了高效率高报答的商业形式,这是家具行业十多年来最重大的创新。公司走内生发展的形式,盈利持续增进,是上市前的8倍。德力股份像许多广泛的上市公司一样,主业渐渐堕入蚀本,转而拣选重组收买发展的途径;6年时间践诺了4次收买;德力股份目前的市值28亿,与上市之初23亿相差无几。索菲亚的市值从上市之初的41亿增加到目前360亿,涨幅突出8倍。
能手业上,拣选比戮力更紧张,选好赛道事半而功倍。要拣选增进性的行业,处于生命周期晚期阶段的行业,这些行业每每容易发现壮大的价值增量。社会发展的正旧例律,一定是好的公司,汽车市场。杰出的公司得到更大的市场份额,有更好的滋长,有更高的成本,更好的股东报答。优胜者每每踩着凋零者的尸体走进去的,越往后发展,越会变成这样一个终极的形态。拣选卓越运营、管理高效的好公司,是一个更好的做法。当然,好价值永远是最紧张的,价值肯定了你的报答率。(@尧)
二、个股交换
1、亿纬锂能@天山龙江:刚刚看到一只现在买入持有3年大意率翻倍的股票,推举各人关注一下。亿纬锂能2017年2月推出了股权鼓励,事迹考核对象为:以2016年主营业务支出为基数,2017年-2020年的主营业务支出增进率阔别不低于50%、120%、230%、350%。亿纬锂能2016年营业支出为23.4亿,根据这份股权鼓励,公司预期到2020营业支出为105亿,净成本率为11%左右,故到2020年公司净成本将到达11.5亿。锂电池行业前景。如此快的事迹增速,我们赐与30倍静态市盈率,则到时合理市值为345亿,目前市值为155亿。
@旷代一人第一:根据公司高管的群情,实际上到2019年的对象就是完成100亿营收,也就是2年一倍。 
民工君:我最心爱股权鼓励了,周线刚刚冲破,上个月跌到30月线是个好买点。
星星-奶爸:亿纬锂能的上涨可能跟电池相关,他日调换型应当是大趋向。
寻路者:学习投资。亿纬锂能的国际第一条动力电池坐褥线落地。特斯拉Model3用的讯息其实放得挺早,国际中游主要厂商都提早布局坐褥线,不过还是市场上的支流,亿纬锂能抢先一步。
散人:亿纬锂能这款电池容量4Ah,相比容量提拔50%,能量密度到达215Wh/kg,比电池提拔5%~10%,成组数量比电池低落30%-和特斯拉不是一回事,只是体积变化,bms体系也要重新策画,但体系的本钱和分量预计下降10%左右。电池厂商由历来的支流转型到较为容易,产线征战没关系通用切换到较为容易,不会投入太高的征战技改费用及新增征战投资。预计他日电池将会有可观的增进。产线改造主要触及中后段的分切、卷绕、装置、化成等环节,针对半主动线的模具调整费用较低。
2、安图生物
天山龙江:交流。我们发《次新股寻牛之安图生物》这篇文章的当天,安图创出本轮调整最廉价37.5元,那时静态市盈率大意惟有35倍,那时买入的人都曾经赚了20%了。现在从底部走进去了,样子悦目了但却很难下手。 安图我看好并买了不少,但财务造假质疑不休,前一天我特地请我们的排雷专家森哥对安图举行了财务诊断,森哥以为安图财务没题目,这下没关系宽心持有了。生机3年涨一倍的小对象没关系竣工,安图和迈克我都是奔着3年一倍的对象去的。@茴香豆:看全景表,安图财务数据很靓丽:
@雄大:迈克有点不太完好的场合就是上市后roe下降了。
3、华兰生物
@锋:前两年血制人格业高增进主要得益于价值放开,价值涨了70%以上。华兰是业内最好的,对血浆哄骗也最填塞。华兰生物本年中报预增0-15%,不及预期,炸了一个雷,可能佐证了血制品价值放开红利曾经在前两年填塞开释了,白质白又遭到国外产品的冲击,第十九。于是,长久供不应求是站不住脚的。
@wpositioni(NJ):白蛋白国际从国外入口的数量是最多的,对华兰变成一定的冲击很一般。我看到岁首的一次血制人格业电话会议纪要里,博雅生物着重提到了须要发卖渠道下沉的说法。一些年老的血制品公司更早的关注到了发卖题目,但是华兰生物似乎没有器重这个题目。长久的行业景气,曾经麻木了一些公司的注意力,末了,收场是全行业的景气下降还是仅仅一个白蛋白畅销的题目,须要其他血制品公司的中报考证。扣非后对比去年2季度事迹,博雅2017年2季度事迹增进接近+50%了,前一天有多量的人说是血制人格业景气度完全挽回的。为什么博雅发展还没关系,华兰却不是很好呢?
天山龙江:去年同期华兰生物净成本万元,听说未来鲤电行业发展前景。其中有5303万的政府补贴;本年预告净成本元~元,其中有813万元的政府补贴。假若扣除政府补贴,净成本增速为12%~32%。看看华兰生物该不该逃窜?华兰2015年扣非净成本5.07亿,扣非净成本增进13.30%,2016年扣非净成本6.79亿元,增进33.96%,2017年半年报扣除政府补贴净成本取中位数为4.37亿,全年8.8亿左右,则扣非净成本增进29%左右。再看股价,华兰2015年股灾时最廉价20.52元,假若这个最廉价反响了最扫兴的预期是估值底的话,2年后净成本累计增进了73%,估值底上移73%则对应股价35.5元。2017年7月4日开盘价35.26元。所以我以为华兰生物假使往下跌,空间也不大。当然假若你以为事迹不及预期拣选出局,我想也是没题目的。
4、宏发股份
散人:新动力汽车发展将新增对高压直流继电器需求,公司经过议定定增扩产及绑定下游整车资源卡位告捷,他日该项业务无望成为公司新的成本增进点。新动力汽车除了保守燃油汽车所使用的高压继电器外,还需特殊使用6个左右高压继电器,你知道未来鲤电行业发展前景。目前每套价值在1200-1800元,售价接近保守燃油汽车继电器价值的10倍且具有更高的毛利率水平。
@Dthe actualiel: 国际继电器细分龙头,入口替代。短期增进点在新动力车高压直流继电器。
民工君:这块假若能够做的好的话,事迹肯定爆表。
海斌:宏发股份和奥特佳相仿,都是用在新动力汽车上的产品毛利极端高,可我找了半天也没有找到高压继电器和保守继电器营业额占比,有谁知道不?
@散人:李杰的书中提到摸索好公司,其中有:①市场需求发生;②公司完备重心角逐力,产能上风,12v100安锂电池价格。公司处于价值扩张初中期。宏发能否属于?主要看点:第一,公司2013年定增募资8亿投向包括高压直流继电器在内的多个项目,达产后新增高压直流继电器产能120万只/年;同时公司进入北汽新动力、一汽、比亚迪、众泰、力帆等支流车企和CATL、力神、国轩、松正等电池、电控厂商供给链体系,并成为北汽的主要供给商,告捷绑定下游整车资源后公司新减产能消化无忧。2015、2016年公司高压直流继电器营收增速突出100%,继电器产品外部布局调整,以汽车继电器、高压直流继电器为代表的高毛利率的产品占比逐渐上升,目前汽车支出占比曾经冲破15%。新动力汽车还须要特殊使用6个左右高压继电器,用于电念头、充电等方面;且高压直流继电器毛利率水平要高于保守汽车继电器,完备更大的盈利空间。服从目下新动力汽车高压直流继电器每套1500元均价,到2020年1300元的均价,在不思考配件退换的情状下,2020年新动力汽车用高压直流继电器市场空间将为26亿元,同时思考目下高压直流继电器突出50%左右的毛利率。2015年受新动力汽车发生式增进拉动,公司高压直流继电器全年发卖额突出1亿元同比增进340%;2016年公司延续该项业务的高景气度,听听锂电池行业分析。全年发卖额冲破2亿元同比增进100%以上。除了新动力汽车整车厂商外,公司高压直流继电器还供货于电池和电控厂家,目前客户包括CATL、国轩、力神、比克、松正等国际抢先企业。第二,公司也正在从繁多零部件供给商向处分计划厂商转变。繁多的高压直流继电器单车价值量在1000-1500元,但是公司做限定模块(含高压直流继电器、开关、连接器、薄膜电容等)价值量没关系到达2000-2500元,目前公司产品正在特斯拉认证,大意下半年进入特斯拉供给链。这使我看好的是处分计划厂商转变。
@Dthe actualiel: 宏发还有一个看点是它他日5年内如何一步步腐蚀欧姆龙和松下的份额。
民工君:宏发初步看是市场需求发生,重心角逐力还没看进去。世界排第二的是出货量,这个行业技术含量有多高呢?看他自己还是斗劲受认可的,电池大厂商都有协作。纯净继电器空间小,所以他要做处分计划。相比看一周。
@sparp3000:宏发应当是新动力产业链中的一个环节。我以为它的重心角逐力在于制造工艺水平,它的主动化产线是自制的,本钱是松下产线的1/3。宏发产线工人的人均产值,工资支出是国际第二、三的翻番。国际的电表市场,间接把松下给干掉了。现在正在干国外电表松下的份额。继电器市场空间有天花板的,就看公司如何做横向扩展了?
@今生今世2017:看看新能源。宏发也是新动力链卖铲子的。在不思考配件退换的情状下,2020年新动力汽车用高压直流继电器市场空间将为26亿元。这个空间是不是少点?
5、好莱客
星星-奶爸:好莱客,各人有研究过的吗?公布下意见。
民工君:定制家具这块公司很多,第一个印象就是角逐很剧烈。
星星-奶爸:是的,不过从16年17年上半年来看,大部门公司事迹滋长性非常好。目前行业景气度应当还是没关系的。
散人:锂电池行业分析。供给链形式的创新和范畴化坐褥成为定制家居企业的重心壁垒,全屋定制发展方向是他日定制家居发展的新方向。
星星-奶爸:行业内排名前几的小龙头16年滋长性都在50%以上,长线投资社群:一周交流精选(第十九期2。而且17年一季度包括中报都具有持续性。好来客夙昔五年的均匀复合增进在41%,还是非常牛逼的;假若17年18年能大意率连结30%的复合滋长,那么目前百亿市值左右还是有得赚。索菲亚夙昔五年的复合增进不过37%,不过索菲亚上市斗劲早,夙昔七年一直非常稳定的增进。
@john董:好莱客的财务数据很入时。
今生今世2017:好莱客净利率和存货周转率在家具行业都是排第一的,索菲亚存货周转率高,但是净利率比欧派、曲美、尚品都低。
星星-奶爸:好莱客目前在几家公司对比当中性价比应当是最高的,下半年就起首搞他。
民工君:到现在还没搞清楚为何索菲亚能这么牛,钱赚最多,周转率也最高。
天山龙江:我一直有个疑问,房地产行业不行了,家具行业会不会受影响?
星星-奶爸:2018锂电池行业现状。感应房地产没有不行的岁月啊,实际上越是打压的场合,越是有需求的场合,好比房地产。
@john董:房地产的消耗打发升级需求一直有,二胎了换大房,老城区旧城改造或者搬去新城区,小区品德差的换品德高的,房地产消耗打发升级产业链很庞大。
wpositioni(NJ):早晨我看完了好莱客的招股声明书和2015-2016的财报,好莱客和索菲亚非常像!财务数据斗劲接近,但是PE斗劲低,招股书的一个统计数据,2013年左右的市占率,索菲亚是5.x%排第一;好莱客是2.x%排第二。好莱客和索菲亚的发卖形式实在是一样的,没有太大区别,门店直营和加盟。定制橱柜这块与房地产行业有相关性,但滞后性斗劲分明。家具定制目前处于景气周期中,私人看好莱客潜力很大。目前好莱客107亿,索菲亚367亿。
@小灰灰:学习12v100安锂电池价格。好莱客很多板材选料和策画感都有前瞻性,和索菲亚相比是有上风的。
星星-奶爸:历史事迹稳定性来看,好莱客跟索菲亚有一比。其他的几家我看了一下事迹震荡性还是略大的。好莱客15年净利低于20%可能跟上市相关。17年按30%的话也就30倍左右,而且半年后就是18年了,会有估值切换预期,只消这两年事迹较确定性,赚点价值滋长投机的钱还是大意率的。好莱客夙昔五年复合连结在41%,很好。从互动平台看公司说定制家具,目前行业处在初期阶段,也就是还没有到非常剧烈的红海的阶段。定制家具的几只股票,16年年报17年一季度中报都非常入时,行业高景气。
6、先导智能
星星-奶爸:现在关注的应当不是先导涨几多,而是先导18年19年能否继续确定性滋长。假若没关系拉长周期去看先导,目前股价一定很贵,好比16年30元的岁月,假若你只看16年的事迹,那时的估值是不长处的,想知道市场份额。但是股价为什么一直涨涨?由于你能看到17年以至18年的高速滋长。高滋长经过议定时间没关系抹平一切高估值,就像现在一样,现在的眼力不能盯着17年,而是要提早去看18年19年能否继续高确定滋长?但预测事迹又是非常难的事情,这就是投资的难处跟不确定性。
海斌:19年沃尔沃不再坐褥保守内燃机,十九。新动力汽车飞腾从明年起首,现在技术上的题目就是充电时间,别的都不叫题目,再无缝对接上智能驾驶,这个行业的空间发生力惊出你的遐想。
风:现在起首贮备特斯拉皮吧,重现苹果皮的概率很大,特斯拉接上去很可能出现连续的几代爆款车型。民工君:整车除了特斯拉没有其自杀手级产品是硬伤。
john董:大族激光也是卖铲子的,我现在有两个金铲子了。
星星-奶爸:企业小的岁月完全没关系靠内生增进,但当企业范畴大了今后,假若想继续高速滋长,必须要借助资本市场内涵并购,信任先导智能的收买仅仅是一个起首。锂电池市场份额2017。
最近亿纬锂能的上涨可能跟电池相关。不过,我关注的是从型到型调换,征战要重新推销,利好先导。先导和型曾经为松下研发了三年以上,技术层面应当目前是全球斗劲牛逼的,只不过目前松下可能够用,但假若特斯拉他日大范畴扩产,松下的产能一定够用,那么先导就有可能向松下大批量供货的预期。国际卷绕机这一块,先导还是没有什么角逐对手的。现在须要格式的人获利。部门研报曾经吹先导18年会到达9亿,假若真能到目前估值还是很长处
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